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baubar GmbH

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Orientierungshilfe Geldanlage

Die Orientierungshilfe umfasst unsere Empfehlungen und eine Auswahl an Fragen, bei deren Beantwortung wir Sie gerne unterstützen. Sprechen Sie uns einfach an.

baubar Empfehlungen für Ihre Geldanlage

Liquidität		2 - 3 Nettoeinkommen
Immobilie		20% Gesamtkosten
Altersrente		80% des Nettoeinkommens
		50 % der KV- und Pflegebeiträge
Ausbildung der Kinder		30 TSD bis 40 TSD EUR je Kind

Sparrate	Kurzfristig	5 - 10% des Nettoeinkommens
	Mittelfristig	5 - 10% des Nettoeinkommens
	Langfristig	10 - 15% des Nettoeinkommens

Auswahl an Fragen

Welche Geldanlage- und Investitionsziele verfolgen Sie ?
Entspricht Ihre Liquiditätsreserve dem Bedarf bezüglich Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit?
Berücksichtigt die Planung Ihrer Altersvorsorge die Auswirkungen der Inflation und der Besteuerung?
Wie hoch ist Ihre bestehende Altersvorsorge und wie wurde Sie strukturiert?
Ist Ihre Immobilie als Bestandteil der Vermögensstruktur berücksichtigt bzw. angestrebt?
Inwieweit rentiert sich aus steuerlichen Gründen die Investition in eine fremdgenutzte Immobilie?
Ist Ihr derzeitiges Vermögen ausreichend diversifiziert?
Sind Ihre Anlagen nachhaltig?

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