In der Ruhe liegt die Kraft

Die präzise Analyse Ihrer Einkommens-, Steuer- und Vermögenssituation ist der Ausgangspunkt für das erste Beratungsgespräch. Im Dialog mit Ihrem Finanzmakler stellen Sie Ihre privaten, beruflichen und finanziellen Ziele heraus und ordnen diesen kurz-, mittel- und langfristige Zeithorizonte zu. Damit eine Geldanlage von Beginn an wie maßgeschneidert zu Ihnen passt, wird der spätere Lösungsvorschlag Ihre bisherigen Anlagespezifischen Erfahrungen und Erwartungen genauso selbstverständlich berücksichtigen wie er Ihr Sicherheitsbedürfnis und Ihre Risikoneigung 1 zu 1 abbildet.

Anhand der zuvor erarbeiteten Ergebnisse und der von Ihnen vorgegebenen Sparrate skizzieren Sie zusammen mit Ihrem Berater gegen Ende des 1. Termins die Zusammenfassung der sich daraus ableitbaren Anlagestrategie.

Ziel des 2. Gesprächs ist Ihre begeisterte Zustimmung zu dem für Sie erstellten Lösungskonzept, weil dessen Umsetzung dann einfach mehr Spaß macht. Und weil Sie dann Ihre zukünftigen Geldanlageentscheidungen wieder sicher mit unserer Unterstützung treffen wollen, ganz gleich ob es beispielsweise Ihre Kinderversorgung, Ihre Eigenkapitalbildung oder Ihre Altersvorsorge betrifft.

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